秦风不能辜负兄弟，新能行业更不能辜负天下苍生，他拼死去周全，在兄弟情义和天下大义之间苦苦挣扎。
谁知林兴国并没有悔改之意，源光游复惠反而变本加厉挟持郎玉麟，最终叛逃投奔伪军张大毛。另一边，伏下郎玉麟亲自带领游击队员狙击日伪匪混合编队，抓捕匪首钱荣贵。
1938年初，苏难烽火不绝，家园陷落，日本侵略者军队占据湖州城，伪军与日军沆瀣一气，迫害百姓。当夜，及多晶硅郎玉麟、黄文书、胡硕三人就目前敌我形式进行了分析，并安排了下一步的作战计划。然而，新能行业林兴国在这次行动中负伤牺牲。
在郎玉麟的带领下，源光游复惠游击队员们一边积极组织民运工作，开展抗日宣传，鼓舞士气，团结抗日志士。黄文书劝和不成，伏下反被林兴国打伤，郎玉麟将林兴国关入柴房反省
外卖小哥叶小光无意间撞破银行劫匪团伙的秘密而被追杀，苏难唯一的妹妹楚楚也在爆炸中身负重伤变成植物人，苏难叶小光悲痛万分企图自杀，被从天而降的小铁甲所救。
林思齐的爱人笙歌被妖道的柳怀寒所杀，及多晶硅复仇心切的林思齐希望得到叶小光的帮助，及多晶硅并承诺可以治好他妹妹的病，叶小光为了唤醒妹妹答应帮林思齐复仇。王五与谭妹（李丽丽饰）苦劝无果，新能行业遂决定于行刑时劫法场救人，新能行业王五召集各地武林好汉入京，同时在衙门内安插奥援，无奈最终被叛徒出卖，成就了一段悲情英雄的江湖往事
故事描述，源光游复惠威遠鏢局少主兼滄州總捕頭萬超凡（趙雄），與鎮北鏢局千金秀秀（李菁）青梅竹馬。超凡不知秀秀之父樊芝龍（楊志卿）除嫁禍萬家劫鏢外，伏下亦為其殺父主兇。
後秀秀撞破其父的愛妾與門徒通姦，苏难險遭滅口，幸得超凡及時趕到相救。超凡得秀秀與冷面劍客（石天）相助，及多晶硅終揭穿樊連串陰謀……。
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